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指数搭台题材唱戏,这个板块携利好王者归来!

2023-05-18 18:03:22    来源:四川钱坤投资

1、大盘综述:


(资料图片)

大盘全天走势分化,沪指小幅反弹,创业板指震荡调整。盘面上,AI 概念股全线反弹,

CPO 方向领涨,源杰科技、中际旭创、新易盛均 20CM 涨停;ChatGPT 概念股大涨,华

凯易佰、拓尔思 20CM 涨停。智能制造概念股继续活跃,丰立智能 20CM 涨停,南方精工、

襄阳轴承、中大力德等多股涨停。金融股盘中冲高,华夏银行涨超 4%,邮储银行涨近 3%。

下跌方面,新能源赛道股陷入调整,杭可科技、科达利等跌超 5%。总体上个股上涨和下跌

家数基本相当。沪深两市今日成交额 8799 亿,较上个交易日放量 985 亿。板块方面,CP

O、减速器、ChatGPT、云游戏等板块涨幅居前,POE 胶膜、新冠药、复合集流体、食品

加工等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨 0.4%,深成指跌 0.12%,创业板指跌 0.68%。

北向资金全天净卖出 18.36 亿元,其中沪股通净卖出 9.38 亿元,深股通净卖出 8.98 亿元。

大盘今天走出横盘震荡行情。昨天上交所主办了“沪市金融业专题座谈会”,今天早盘

中特估异动,随后数字经济集体大涨。主线起动,市场高开高走,上涨到 3313 点后出现一

轮跳水,接近昨天收盘点位就迅速止跌企稳,尾市缓慢上行,最终小阳线报收。

2、盘中热点:

通信板块集体异动,CPO、光通信等都处于涨幅前列。消息面上,近日中国移动研究

院携手 OPPO、中兴通讯等产业合作伙伴共同完成 5G 手机终端直连卫星的实验室测试验

证。

AIGC 与数字中国驱动算力增长,运营商及云基础设施产业链持续受益,通信是影响超

算的重要因素,景气度将不断提升。

另外,3 月以来北美厂商已多次追加 800G 光模块订单,追加频率及数量超市场预期。市场

预计这波趋势,有望延续到明年,至少今年三四季度订单依然会很充足,对题材板块产生直

接推动作用。

云计算再次走强。以 ChatGPT 为代表的人工智能应用爆红,成为驱动新一轮云计算基

础设施投资景气周期开启的重要引爆点。人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算

力支撑,模型推理对新型智能算力的需求有望迅速提升,可能引发新一轮的算力基础设施投

资热潮。

3、后市展望:

当前的盘面,热点可持续的比较少,新冠药、电池等板块都是昙花一现。今天数字经济

卷土重来是个好信号,云计算、通信、人工智能这些调整已经比较充分,有再次起动的可能

性。

数字科技与中特估,是今年的重要主线。这两者是有力量带动大盘展示赚钱效应的。不

过两市成交八千多亿,这个成交量暂时支撑不起两条主线同步并进,盘面就是你进我退的轮

动。

大盘连续两次暴跌底部都长下影线拉起,底部已经探明,只是快速反弹也比较消耗场内

的多头力量,市场可能要短暂地歇口气。

资金暂时处于观望态度,马上就是 G7 召开,如果没有太大的利空,市场活跃度继续提

升,科技股有望开启一波更强的行情,如果有利空出现,中特估就大概率成为护盘的中坚力

量。

明天市场大概率没什么表现机会,不过在这个位置上,也没什么太大的风险。蓄势待攻

状态,不必看空。

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